Những tính năng ưu việt của Salesforce CRM và lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh doanh hiện nay, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đã trở thành yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo dựng lợi thế cạnh tranh. Khác biệt so với các ứng dụng CRM thông thường, Salesforce CRM nổi bật sở hữu các yếu tố tùy chỉnh linh hoạt và tích hợp mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nắm bắt dữ liệu khách hàng, phân tích hành vi và đưa ra các chiến lược kinh doanh chính xác với chỉ trên một hệ thống duy nhất.

Salesforce CRM được xem là giải pháp toàn diện, phù hợp cho mọi doanh nghiệp, bất kể ngành nghề hay quy mô. Các tính năng và lợi ích vượt trội của Salesforce CRM sẽ được phân tích chi tiết ở phần sau đây:

Contact Management (Quản lý thông tin liên hệ)

Tính năng Contact Management (Quản lý thông tin liên hệ) trong Salesforce CRM cho phép doanh nghiệp lưu trữ, theo dõi và quản lý toàn bộ thông tin chi tiết về khách hàng một cách hiệu quả. Từ dữ liệu cơ bản như tên, số điện thoại, email đến các thông tin lịch sử tương tác và giao dịch, tất cả đều được tổ chức trong một hệ thống tập trung.

Ứng dụng còn mang đến một cái nhìn tổng quan về khách hàng bao gồm insight và những chiến lược nâng cao mức độ tương tác. Trước hết, quản lý thông tin liên hệ giúp cá nhân hoá dịch vụ khách hàng hiệu quả, cải thiện sự phối hợp giữa các phòng ban và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Đồng thời, việc lưu trữ và phân tích dữ liệu liên hệ giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng, tối ưu chiến lược kinh doanh và tiết kiệm thời gian.

Opportunity Management (Quản lý cơ hội)

Là tính năng quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các cơ hội kinh doanh từ khi bắt đầu đến khi hoàn tất giao dịch. Tính năng này cung cấp cái nhìn toàn diện về tiến độ, giai đoạn bán hàng, dự báo doanh thu và các hoạt động liên quan đến mỗi cơ hội. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể ưu tiên các cơ hội tiềm năng, tăng cường quản lý bán hàng và ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu chính xác.

Quote Management (Quản lý báo giá)

Quote Management (Quản lý báo giá) trong Salesforce CRM giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình tạo và quản lý báo giá một cách chuyên nghiệp. Tính năng này cho phép đội ngũ bán hàng nhanh chóng tạo ra các báo giá chính xác, tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Với khả năng đồng bộ hóa dữ liệu từ các cơ hội kinh doanh, sản phẩm và giá cả, nhân viên bán hàng có thể dễ dàng điều chỉnh, so sánh và gửi báo giá ngay trong hệ thống.

Lợi ích từ Quote Management giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng, giảm sai sót và tăng tốc độ phản hồi với khách hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tạo ấn tượng chuyên nghiệp, tăng tỷ lệ chốt đơn hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng, từ đó nâng cao hiệu suất bán hàng một cách hiệu quả.

Quote to Cash

Quote to Cash là một quy trình quan trọng trong Salesforce CRM giúp doanh nghiệp tối ưu hoá toàn bộ chuỗi hoạt động từ khi tạo báo giá (Quote) đến khi thu tiền (Cash). Với giải pháp toàn diện này giúp các doanh nghiệp quản lý hiệu quả mọi khâu trong quy trình bán hàng: từ báo giá, quản lý đơn hàng, hoá đơn, đến thanh toán và gia hạn hợp đồng.

Với Quote to Cash, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả bán hàng, loại bỏ các rào cản giữa bộ phận bán hàng và tài chính, đồng thời mang lại trải nghiệm nhất quán và liền mạch cho khách hàng. Việc tích hợp các bước bán hàng thành một quy trình duy nhất không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu mà còn tối ưu hóa khả năng kiểm soát dòng tiền và tạo sự minh bạch trong mọi giao dịch.

Einstein Analytics

Einstein Analytics của Salesforce là một nền tảng phân tích dữ liệu mạnh mẽ với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp, kết nối với nhiều nguồn dữ liệu để tạo giá trị từ thông tin mà một doanh nghiệp có thể sở hữu. Bằng cách kết hợp thông tin dữ liệu, Einstein Analytics cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng nhận diện các xu hướng và dự đoán kết quả nhằm cải thiện độ chính xác trong việc ra quyết định mà không cần người dùng cuối phải là một chuyên gia dữ liệu.

Với Einstein Analytics, các đội ngũ bán hàng, marketing và hỗ trợ khách hàng có thể tạo ra các quy trình hiệu quả hơn, xác định cơ hội cải thiện hiệu suất và nhanh chóng tận dụng các sự kiện kinh doanh. Tổng thể, nó hỗ trợ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và cung cấp sự phát triển bền vững và có thể mở rộng.

Lead Management (Quản lý Lead)

Một trong những tính năng nổi bật của Lead Management của Salesforce CRM là nó cho phép nhân viên truy cập vào các liên hệ được cập nhật liên tục ngay trong hệ thống. Hoạt động như một công cụ chuyển đổi lead nhanh chóng, Salesforce CRM có thể tự động phân tích các lead và gán các lead tiềm năng cao trực tiếp cho nhân viên, từ đó tăng cường năng suất của đội ngũ bán hàng.

Nhờ đó, các tổ chức không chỉ tiết kiệm thời gian trong việc đánh giá lại các lead mà còn có thể tạo ra doanh thu bổ sung.

Quản lý hoạt động Marketing trên mọi kênh

Các chiến dịch marketing đóng vai trò thiết yếu trong quy trình kinh doanh và thường được triển khai qua nhiều kênh để tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu. Salesforce CRM giúp doanh nghiệp quản lý nhiều chiến dịch marketing từ một nền tảng tích hợp, cung cấp báo cáo theo thời gian thực về hiệu quả của các chiến dịch. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định chính xác về đầu tư và đánh giá tác động của hoạt động marketing đến tình hình kinh doanh.

Dashboard động (Dynamic Dashboard) và Báo cáo tùy chỉnh (Custom Reports)

Salesforce CRM cung cấp Dashboard động (Dynamic Dashboards) giúp doanh nghiệp theo dõi và phân tích dữ liệu một cách trực quan, chính xác theo thời gian thực. Các dashboard này tự động cập nhật thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra các chỉ số hiệu suất (KPIs), xu hướng kinh doanh và hiệu quả của các chiến dịch marketing ngay trên một màn hình duy nhất. Điều này giúp đội ngũ quản lý có cái nhìn tổng quan và sâu sắc về tình hình doanh nghiệp mà không cần phải truy xuất dữ liệu phức tạp.

Ngoài ra, Salesforce CRM còn cung cấp khả năng tạo Báo cáo tùy chỉnh (Custom Reports), cho phép doanh nghiệp điều chỉnh báo cáo theo nhu cầu cụ thể. Người dùng có thể chọn các trường dữ liệu, bộ lọc và thiết lập điều kiện hiển thị để tạo ra các báo cáo phù hợp với từng mục tiêu kinh doanh. Nhờ đó, các báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin chính xác mà còn hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng và chiến lược.

Tính linh động

Các ứng dụng di động của Salesforce CRM mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng, cho phép truy cập dữ liệu CRM ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi quan trọng, ghi chép cuộc họp ngay trên thiết bị di động và đồng bộ dữ liệu một cách dễ dàng, ngay cả khi không có kết nối internet. Với khả năng cập nhật dữ liệu ngoại tuyến, doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động mượt mà mà không bị gián đoạn.

Ứng dụng di động cũng hỗ trợ truy cập thông tin theo thời gian thực, giúp đội ngũ bán hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng. Nhân viên có thể trò chuyện, chia sẻ tập tin và tài liệu một cách tiện lợi, tạo điều kiện cho việc hợp tác và làm việc hiệu quả dù ở bất kỳ đâu. Nhờ tính linh động này, Salesforce CRM giúp doanh nghiệp duy trì sự liên kết và tối ưu hiệu suất công việc mọi lúc, mọi nơi.

Tích hợp email với Salesforce Lightning

Dịch vụ email của Salesforce cho phép tích hợp liền mạch với Gmail và Outlook, mang lại sự kết nối thông suốt cho các doanh nghiệp. Nhờ Salesforce Lightning, người dùng có thể đồng bộ hóa toàn bộ thông tin liên hệ và lịch sử tương tác với khách hàng, giúp đội ngũ nắm bắt mọi chi tiết từ bất kỳ thiết bị nào một cách dễ dàng sau khi tích hợp.

Salesforce CRM cũng giúp đơn giản hóa quy trình làm việc bằng cách cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, cho phép nhân viên nhanh chóng truy cập và quản lý thông tin quan trọng, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Dự báo toàn diện khả năng kinh doanh

Salesforce CRM là giải pháp hoàn hảo để cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh và quy trình làm việc của doanh nghiệp. Công cụ này theo dõi toàn bộ hành trình của lead trong quá trình bán hàng, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội chốt deal một cách chính xác và kịp thời. Với khả năng dự báo mạnh mẽ, Salesforce CRM hỗ trợ doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đưa ra những quyết định dựa trên các dự đoán đáng tin cậy, từ đó phát triển các chiến lược kinh doanh tối ưu, đảm bảo hiệu suất và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Quy trình làm việc và phê duyệt

Salesforce CRM mang đến khả năng tự động hóa mạnh mẽ, cho phép doanh nghiệp dễ dàng xây dựng và tùy chỉnh quy trình làm việc phù hợp chỉ với các thao tác trỏ và nhấp đơn giản. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình vận hành mà không cần phải có kiến thức kỹ thuật sâu rộng. Ngoài ra, nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), Salesforce CRM còn có khả năng đề xuất các bước tiếp theo trong quy trình làm việc, giúp nhân viên đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Một trong những tính năng đáng chú ý của Salesforce CRM là tự động hóa quy trình phê duyệt. Các yêu cầu phê duyệt liên quan đến báo cáo chiết khấu, giao dịch, chi phí vận chuyển và các chi phí khác đều được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhân viên có thể theo dõi và phê duyệt các yêu cầu này thông qua hệ thống, loại bỏ sự phụ thuộc vào quy trình thủ công, từ đó tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Với tính năng này, doanh nghiệp không chỉ đảm bảo rằng các quy trình phê duyệt diễn ra suôn sẻ mà còn tăng cường tính minh bạch và kiểm soát trong mọi hoạt động kinh doanh. Salesforce CRM giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống quy trình làm việc thông minh, tự động và dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu, tạo ra sự linh hoạt và hiệu quả cao trong quản lý.

Đồng bộ và chia sẻ tài liệu

Hệ thống quản lý tài liệu của Salesforce cung cấp một giải pháp đồng bộ và chia sẻ tập tin linh hoạt, giúp doanh nghiệp dễ dàng làm việc với dữ liệu từ bất kỳ thiết bị nào và tại bất kỳ thời điểm nào. Với khả năng kéo và thả tập tin trực tiếp vào hệ thống, người dùng có thể nhanh chóng tải lên và chia sẻ tài liệu chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường sự tiện lợi cho nhân viên khi cần truy cập và xử lý thông tin.

Salesforce CRM còn cho phép doanh nghiệp duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với các tài liệu được chia sẻ, đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể truy cập hoặc chỉnh sửa tập tin. Hệ thống bảo mật mạnh mẽ đi kèm với tính năng quản lý quyền truy cập, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn việc phân phối tài liệu trong tổ chức.

Salesforce Engage

Salesforce Engage là một công cụ mạnh mẽ trong Salesforce CRM giúp doanh nghiệp tăng cường tương tác với khách hàng thông qua các thông điệp cá nhân hóa, từ đó cải thiện hiệu quả giao tiếp và gia tăng sự gắn kết. Với Salesforce Engage, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi lịch sử trao đổi với từng khách hàng, cho phép nhân viên xác định cách phản hồi phù hợp và kịp thời hơn, đảm bảo rằng mọi tương tác đều mang tính cá nhân hóa và chính xác.

Ngoài ra, tính năng Dashboard theo dõi tương tác cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị và bán hàng, giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ kết quả và hiệu quả của từng chiến dịch. Với khả năng quản lý quan hệ khách hàng được tối ưu hóa, Salesforce Engage trở thành một công cụ không thể thiếu trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng, giúp định vị thương hiệu và nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Salesforce

Salesforce CRM là một trong những nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hàng đầu thế giới, được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức lớn và nhỏ trên khắp thế giới. Với các tính năng và ứng dụng linh hoạt, Salesforce giúp các doanh nghiệp tăng cường quan hệ với khách hàng, tối ưu hóa quá trình bán hàng và phát triển doanh số bằng cách cung cấp thông tin và công cụ quản lý mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của phần mềm Salesforce hỗ trợ trong việc quản lý kinh doanh hiệu quả đó là: quản lý tiếp thị; quản lý quan hệ khách hàng; quản lý bán hàng; tích hợp liên kết với các ứng dụng và hệ thống khác.

Về OMN1 Solution

OMN1 Solution là đối tác hàng đầu của Salesforce tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu suất kinh doanh. Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về thị trường, chúng tôi không chỉ mang đến những giải pháp đột phá mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số toàn diện. OMN1 Solution tự hào là lựa chọn tin cậy của các đối tác lớn, không ngừng cam kết sáng tạo và phát triển vì thành công bền vững của khách hàng.