LANXESS và Advent International thành lập liên doanh về nhựa polymer kỹ thuật hiệu suất cao
Công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS (“LANXESS”) và Advent International (“Advent”), một trong những tổ chức đầu tư tư nhân lớn nhất toàn cầu, với bề dày thành tích trong lĩnh vực đầu tư hóa chất, đang xúc tiến thành lập liên doanh nhựa polymer kỹ thuật hiệu suất cao. Hai công ty vừa ký thỏa thuận mua lại mảng kinh doanh Vật liệu Kỹ thuật DSM (DEM) từ tập đoàn Royal DSM của Hà Lan. Dự kiến Royal DSM cũng sẽ tham gia liên doanh mới.
Thương vụ này có giá trị khoảng 3,7 tỷ EUR và sẽ được tài trợ từ nguồn vốn chủ sở hữu từ Advent và vay vốn bên ngoài. Dự kiến, liên doanh sẽ mang về doanh thu khoảng 1,5 tỷ EUR và tỷ suất lợi nhuận biên EBITDA khoảng 20%. DEM là một trong những nhà cung cấp về vật liệu hiệu suất cao chuyên dụng hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu của các thị trường điện tử, điện và hàng tiêu dùng.
LANXESS sẽ góp vốn vào liên doanh bằng đơn vị kinh doanh Vật liệu Hiệu suất cao (HPM) của tập đoàn. HPM là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thị trường về nhựa polymer hiệu suất cao được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp ô tô. Đơn vị này đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ EUR hàng năm, với thu nhập EBITDA trước ngoại lệ khoảng 210 triệu EUR.
LANXESS sẽ góp vốn vào liên doanh bằng chính đơn vị kinh doanh Vật liệu Hiệu suất cao (HPM) của tập đoàn
Advent sẽ nắm giữ tối thiểu 60% cổ phần trong liên doanh. LANXESS sẽ nhận được khoản thanh toán ban đầu ít nhất là 1,1 tỷ EUR và cổ phần lên đến 40% trong liên doanh. Sau khi được chuyển sang liên doanh, các hoạt động kinh doanh của HPM sẽ không còn được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh của LANXESS, mà sẽ được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất ở mục vốn chủ sở hữu.
Sau khi giao dịch hoàn tất, danh mục kinh doanh của LANXESS sẽ bao gồm ba phân khúc hóa chất chuyên dụng. LANXESS sẽ sử dụng số tiền thu được từ giao dịch để giảm nợ và cải thiện bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, Tập đoàn dự kiến sẽ mua lại cổ phiếu quỹ với khối lượng lên tới 300 triệu EUR.
LANXESS có thể thoái vốn trong liên doanh bằng cách bán lại cho Advent ở mức định giá hiện tại sau ít nhất ba năm. Tới lúc đó, thu nhập EBITDA có thể cao hơn đáng kể so với hiện nay nhờ sức mạnh tổng hợp của hai doanh nghiệp.
Dự kiến giao dịch sẽ được hoàn tất trong 6 tháng đầu năm 2023, sau khi được các cơ quan chức năng phê duyệt.
Ông Matthias Zachert, CEO LANXESS cho biết: “Giao dịch này sẽ giúp LANXESS giảm bớt rủi ro từ những biến động kinh tế. Ngoài ra, nó cũng giúp tập đoàn mở rộng phạm vi để phát triển hơn nữa, đồng thời củng cố bảng cân đối kế toán của mình với số tiền thu được từ giao dịch. Liên doanh mới sẽ trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhựa polymer hiệu suất cao”.
Danh mục sản phẩm, chuỗi giá trị và định vị toàn cầu của hai doanh nghiệp được cho là sẽ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Với các sản phẩm sáng tạo của mình, liên doanh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng, góp phần định hình sự phát triển trong tương lai - ví dụ như trong lĩnh vực hệ thống truyền động chạy bằng điện (electromobility). Khi hợp tác cùng Advent, chúng tôi có một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy, với kinh nghiệm sâu sắc trong ngành công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp của khách hàng. ”
Các ứng dụng hướng tới tương lai
Ngành công nghiệp ô tô là đối tượng khách hàng trọng tâm của liên doanh mới. Nhựa polymer được dùng để sản xuất các chi tiết thuộc các bộ phận kết cấu và nội thất để thay thế các bộ phận kim loại vốn có trọng lượng nặng hơn. Điều này sẽ giúp giảm trọng lượng ô tô cũng như lượng khí thải CO2. Một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng là hệ thống truyền động chạy bằng điện (electromobility). Ví dụ nhựa polymer được sử dụng để xây dựng hệ thống pin và sạc, hệ thống điều khiển điện tử và điện tử công suất (power electronics).
Ngoài ra, các vật liệu này còn được sử dụng trong ngành công nghiệp điện và điện tử, ví dụ như trong các thành phần của điện thoại thông minh, các thiết bị CNTT và gia dụng.